前面说过，江南大营溃败后，和春，张国梁紧急调集有生力量，准备随即而来的丹阳会战。
丹阳位于常州和镇江之间，是清军苏南防御的第一道防线，它的得失关系到苏南腹地的命运。丹阳有失，常州将直接面对太平军的兵锋，就连金坛，溧阳，宜兴也将面临威胁。因此和春，张国梁对丹阳的防御可谓孤注一掷，押上了从天京外围撤出的全部大营兵力，另外还有从浙江返回的总兵熊天喜部，兵力可谓雄厚。
然而，兵力虽然不少，但士气却不高，作为刚受到打击的大营残部，清军心理早已崩溃。和春，张国梁又没有时间休整，种种不利下，和春依然大言不惭，企图效仿当年的向荣，在丹阳反败为胜。
根据天京御前会议的战略计划，太平军立即集中各兵团主力东征。和年一破江南大营后的东征相似，丹阳是东征的第一个城防要塞。陈玉成，李秀成等部都是当年秦日纲东征的主力，他们深知，若想东征苏南，首先，必须突破丹阳防线，对江南大营进行第二次打击，尤其要歼灭张国梁兵团。
为了实现这一目标，李秀成兄弟与杨辅淸兵团联合东征，太平军从天京出发，5月18日进抵丹阳大南门。张国梁已有所准备，所部在城外扎营，与太平军先头部队激战一天，不分胜负。
19日，太平军展开猛攻，主攻方向为张国梁亲自防御的东门，清军总兵熊天喜增援东门，协助张国梁守卫营垒。不料太平军分兵从清军防御薄弱的西门突入，东门外太平军乘机发起总攻，熊天喜被击毙，所部官兵纷纷向城内溃逃，张国梁想退入城内阻击西门突入的太平军，但是，溃兵堵塞，不能前进。于是，张国梁决定过河组织力量反扑，他策马想渡过护城河，不料水深马没，加上4天前，他在布置防务时不慎跌伤右手，结果竟然沉溺不起。北门由魁玉率江宁旗兵人守城，一见各营挫动，慌忙弃守逃窜。当天，太平军攻占丹阳，歼灭江南大营清军近万人，尤其是悍将张国梁溺毙，可谓战果辉煌。和春，许乃钊率残部逃往常州，魁玉则逃往江北的泰州。
丹阳之战是太平军东征苏南的第一战，它为以后整个东征战场的推进打下来良好的基础。丹阳的攻克使得两江总督何桂清驻守的常州直接暴露在太平军的兵锋之下，使江北，镇江清军与苏南清军隔绝，为太平军东征苏南，以及后来进军浙江扫清了障碍。张国梁被击毙，也是太平军的重大胜利，此后太平军在苏南主战场再未遇到过如此劲敌。
虽然，丹阳会战时间短暂，但双方都集中主力对决。太平军速战速决，避免了年一破江南大营后清军在丹阳会战中扭转战局的情形再次出现。从战略指挥到战役实施，李秀成再次表现了卓越的指挥能力。